会社が成長するほど、
取引先も少しずつ増えていきます。
しかし、担当者ごとに
管理している会社では、


「誰が担当していたのか分からない」
「過去のやり取りが見つからない」
「退職した途端、何も分からない」


そんなことも少なくありません。

個人のお客様の管理は行っていても、
法人取引先の管理は担当者任せに
なっている会社も
少なくありません。


だから私たちは、
取引先を「担当者の情報」ではなく、
「会社の資産」として管理する
ことを大切にしました。


まずは、会社の財産となる
取引先を登録していきましょう。

会社の財産となる
取引先を登録しましょう。
新規取引先登録から、
会社情報を登録します。

会社名や担当者など、
基本情報を入力することで、
取引先管理を始められます。

取引先情報は、会社名や住所を
登録するだけではありません。

日々の取引や請求、マッチングなど、
会社同士の仕事をスムーズに
進めるための情報も
あわせて管理できます。

最初に必要な情報を登録
しておくことで、その後の業務を
よりスムーズに進められます。

取引先情報の登録が完了したら、
次は仕事を管理する
準備を行いましょう。

担当者や支払条件、
案件単価などを設定することで、
取引先との仕事を会社全体で
管理できるようになります。

続いて、「仕事を管理する」を
見てみましょう。