会社が成長するほど、
取引先との仕事も
少しずつ増えていきます。

しかし、その情報が担当者だけに
残ってしまうことは
少なくありません。

担当者が変わるたびに、


「どんな話をしていたのか」
「どんな条件で仕事を進めていたのか」
「過去にどんな案件があったのか」


そんな情報まで、一緒に
失われてしまうことがあります。

だから私たちは、
取引先を管理するだけでなく、
取引先との仕事も
会社の情報として残すことを
大切にしました。

案件や見積・請求、
これまでの仕事の
履歴を積み重ねることで、
担当者が変わっても、
会社全体で仕事を
引き継げる環境を目指しています。

取引先を登録すると、
その会社との現場や案件、
見積・請求などの
仕事もまとめて管理
できるようになります。

仕事は、一つの案件で
終わるものではありません。

現場や案件、見積・請求などの情報を
積み重ねることで、
過去の取引内容や現在進行中の
仕事を会社全体で共有できます。

担当者だけに情報を残すのではなく、
取引先との仕事を会社の情報として
残していくことが大切です。

まずは、取引先ごとに
管理できる機能を見てみましょう。

取引先の登録が終わったら、
次はいよいよ仕事を進めていきます。

現場を登録することで、
案件やタスク、見積・請求など、
仕事に必要な情報を一つにまとめて管理できるようになります。

続いて、「現場を管理する」を
見てみましょう。