仕事を、
正式な取引情報へ
現場で生まれた仕事は、
見積、発注、請求などの書類を通じて、
正式な取引として進んでいきます。
しかし実際には、
✓見積はExcel
✓請求は別システム
✓発注確認はメール
✓検収確認は紙
など、仕事に必要な情報が
分散していることも
少なくありません。
だから職人手配では、
現場や案件の情報をもとに、
仕事に必要な書類を一つの流れで
管理できる仕組みを作りました。
作成できる書類
職人手配では、
仕事に必要なさまざまな
書類を作成できます。
見積書
受注前の金額確認や
提案内容を管理できます。
請求書
完了した仕事をもとに、
請求情報を作成できます。
その他書類
・注文書
・注文請書
・納品書
・検収書
など、取引に必要な書類にも
対応しています。
取引書類を、
証跡として残す
注文書や検収書は、
受け取った事業者側でも
システム内で確認できます。
さらに、
発注確認。
検収完了。
をシステム上で管理することで、
「発注した」
「検収を完了した」
という取引の証跡として
残すことができます。
2つの書類管理方法
職人手配では、
書類管理の方法を2つ用意しています。
システムで作成する
システム内で書類を作成できます。
準備された帳票を利用できるほか、
PDF出力
印刷
案件情報との連携
金額の自動計算
などを利用できます。
また、
見積書で作成した内容をコピーして、
請求書を作成することもできます。
既存の書類を登録する
すでに社内で利用している見積書や請求書も、
PDFとして登録・管理できます。
現在使っている仕組みを変更せずに、
職人手配へ情報を集約できます。
登録した書類は、
取引先担当者との共有にも利用できます。
仕事を数字につなげる
職人手配では、
請求金額だけでなく、
現場で関わった担当者ごとの貢献度も管理できます。
請求金額に対して、
担当者ごとの割合を設定することで、
「どの現場で」
「誰が」
「どれだけ売上に貢献したか」
を確認できます。
さらに、
受注見込み。
実際の請求金額。
担当者の貢献度。
を比較することで、
より精度の高い
経営判断につなげられます。
次のステップ
現場から生まれた仕事を、
書類・金額・実績まで一つにつなげることで、
仕事全体を会社の情報として残せます。
続いて、
「この現場を共有！」
を見てみましょう。