案件登録について
現場の登録が完了しましたら、次は案件情報を入力します。案件情報とは依頼された現場に、「いつ？」、「何時に？」、「何人必要？」という具体的な作業内容を指します。
メニューから案件情報をクリックし、登録済案件一覧ページへ遷移、「新規に案件を登録する」のボタンをクリックします。
案件情報を入力する画面に遷移しますので必要事項を入力の上、登録を完了させてください。
※案件情報を登録するには現場情報の設定が必須となります。現場をプルダウンで選択する際、現場の登録が多くなると全ての登録済み現場情報が出てきますので、上手く取引先・現場の候補検索を利用して効率良く現場を選択してください。
案件情報の登録の際に最も重要なのが、作業に必要な人数の設定となります。初期設定でおこなった営業時間枠毎に依頼のあった案件に必要な人数を設定します。
※作業に必要な人数はいつでも変更可能ですが、スタッフを割り付けた後の変更は、割り付けられた人数以下の人数を設定できませんので注意が必要です。
上記画面に遷移しましたら、案件情報の登録完了です。案件の基本情報の登録が完了しましたら、次はその現場で作業に手配するスタッフの割当をおこないます。
※案件登録の際、様々な状態の設定があります。受注状態や確定状態の設定がありますが、スタッフの割当をおこなうには、この案件が正式な依頼として最終確定する必要がありますので、必ず設定しておいてください。